Estate Planner

Over estate planning

Estate planning is het proces van het plannen en beheren van de overgang van iemands bezittingen en eigendommen voor of na het overlijden van deze persoon. Het gaat onder andere over het opstellen van testamenten, trusts, volmachten, levensverzekeringen en andere documenten. Het is een belangrijk onderwerp voor iedereen die zijn of haar bezittingen wil nalaten aan de juiste mensen op een manier die past bij hun wensen en doelen. Estate planning kan ook helpen om de financiële gevolgen voor de erfgenamen zo klein mogelijk te houden.

Met deze specialisatie behoor jij tot een kleine groep adviseurs die weet dat dit onderwerp ook steeds belangrijker wordt. Tijdens de zesdaagse Estate Planner-opleidingen worden zowel de theoretische als praktische aspecten van estate planning voor particulieren behandeld. Je leert de vermogenssituatie van je klant beoordelen vanuit civiel rechtelijk (juridisch) en fiscaal perspectief.

Voor wie zijn de opleidingen?

Hypotheek- en assurantieadviseurs, financieel planners, fiscalisten en andere financieel professionals kunnen zichzelf onderscheiden met de toevoeging van het specialisme estate planning voor particulieren.

Wat je verder nog over de opleidingen moet weten

De Opleiding Estate Planner is klassikaal en in onze Virtual Classroom te volgen. Er is bij beide studievormen genoeg ruimte voor interactie met de trainer én met je vakgenoten. De opleidingen tot estate planner zijn op hbo-niveau. Er is geen vooropleiding nodig, maar als je financieel advies wil geven heb je wel Wft-diploma’s nodig. Aan het einde van de opleiding krijg je een certificaat als bewijs van deelname.