Opleiding Estate Planner
Ben je klaar voor de volgende stap? Breid jouw adviespraktijk uit met onze Opleiding voor estate planning.
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Actualiteiten over estate planning
-
Op locatie of in de Virtual Classroom
-
Zes opleidingsdagen
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Actualiteiten over estate planning
-
Op locatie of in de Virtual Classroom
-
Zes opleidingsdagen
De estate planner biedt vermogensadvies zowel voor als na het overlijden van een persoon. De toenemende vergrijzing en de wenselijke ondersteuning van jongere generaties maken dat de vraag naar advies op het gebied van estate planning toeneemt. Tijdens de zesdaagse estate planner opleiding worden theorie en praktijk afgewisseld. Onderwerpen zoals huwelijksvermogensrecht, erfrecht, verschillende testamentvormen, fiscale mogelijkheden en schenkingsconstructies worden uitgebreid behandeld. Met deze kennis en vaardigheden kan je jouw advisering aan de klant uitbreiden op het gebied van nalatenschapsplanning.
De opleiding is op hbo-niveau en vergt, afhankelijk van kennis en ervaring, 5 tot 10 studie-uren per week. De trainingsdagen vinden plaats op één van onze toplocaties en vallen op doordeweekse dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur. De training bestaat uit vijf theoriedagen en één praktijkdag (vaardigheid).
- Huwelijksvermogensrecht;
- Schenkingen en giften;
- Levensverzekeringen;
- Fictiebepalingen (Successiewet);
- Testamenten;
- Berekenen erfbelasting;
- Gevolgen 1ste overlijden en gevolgen 2e overlijden; en
- Wat is het besteedbaar inkomen voor de achterblijver.
Na het volgen van deze opleiding heb je recht op 12 PE SEH-punten in categorie B en 12 PT-punten en 6 K&A-punten voor CFP.
Na afronding van de opleiding ben je niet alleen deskundig op het gebied van estate planning, maar heb je ook meer mogelijkheden om je te onderscheiden in de markt en je klantenbestand uit te breiden. Je kan de nalatenschapsplanning van klanten analyseren en inventariseren wat er wel of juist niet (goed) geregeld is. Je leert ook hoe je helder kan krijgen wat je klanten belangrijk vinden om te regelen en hoe je dit voor de klant kan regelen door bijvoorbeeld aanpassingen te realiseren in huwelijkse voorwaarden of een testament.
Je krijgt na afronding van de opleiding een certificaat als bewijs van deelname. Er is geen examen of permanente educatie van toepassing.
Over de prijs
Dit product is vrijgesteld van btw
Inclusief catering en lunch op locatie
Alle benodigde materialen staan direct voor je klaar
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur
Waarom Lindenhaeghe?
Veelgestelde vragen
Je krijgt bij deze opleiding zes klassikale opleidingsdagen op een fijne locatie. Natuurlijk verzorgen wij een heerlijke lunch. Onze trainers lopen je door het studiemateriaal heen, dat zetten we klaar in je persoonlijke leeromgeving.
Er is geen examen en/of register aan deze opleiding verbonden. Met het certificaat van Lindenhaeghe kan jij echter aantonen dat je een kwaliteitsopleiding hebt gevolgd op het gebied van estate planning en dus goed en volledig advies kan geven aan je klanten.