Opleiding Estate Planner

Over de Opleiding Estate Planner

Tijdens de Opleiding Estate Planner ligt de nadruk op de vermogensadviesmogelijkheden die ontstaan bij overlijden. Dit geldt voor zowel voor als na deze gebeurtenis. Er hebben daarnaast veel wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen estate planning. Na het volgen van deze opleiding ben jij hier volledig van op de hoogte.

Inhoud van de opleiding

We behandelen tijdens de opleiding onder andere de volgende onderwerpen:

• huwelijksvermogensrecht
• schenkingen en giften
• levensverzekeringen
• fictiebepalingen (Successiewet)
• testamenten
• berekenen erfbelasting
• gevolgen 1ste overlijden en gevolgen 2e overlijden
• besteedbaar inkomen voor de achterblijver
   

Voor wie is de opleiding?

Ben jij financieel adviseur, hypotheekadviseur, echtscheidingsadviseur, financieel planner of fiscalist (particulier) en wil jij jezelf onderscheiden als specialist in advisering over vermogensverschuiving bij leven en/of overlijden? Dan is deze opleiding geschikt voor jou.

Wat levert deze opleiding mij op?

Wanneer je de Opleiding Estate Planner hebt gevolgd, ben je in staat om de (financiële) situatie van je klanten uitvoerig in kaart te brengen. Daarnaast kan je nauwkeurig analyseren hoe de wensen van de klant (met betrekking tot nalatenschap) kunnen worden vervuld. Door je kennis van de complexe wet- en regelgeving ben je als adviseur van onschatbare waarde voor je klanten.

Wat je verder nog moet weten over de opleiding

De opleiding is op hbo-niveau en vergt, afhankelijk van kennis en ervaring, ongeveer 5 tot 10 studie-uren per week. De opleidingsdagen vinden plaats op doordeweekse dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur op onze trainingslocatie in Bilthoven. De opleiding is in totaal 6 dagen, waarvan 5 theoriedagen en 1 facultatieve praktijkdag (vaardigheden). Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat als bewijs van deelname. Er is geen examen, dus is er ook geen PE van toepassing.

Het studiemateriaal voor de Opleiding Estate Planner is speciaal hiervoor ontwikkeld en dit ontvang je digitaal. Daarnaast krijg je op de eerste lesdag een bundel Wetteksten Financiële Dienstverlening.

Na het volgen van deze opleiding heb je recht op 12 PE SEH-punten in categorie B en voor PE CFP/FFP krijg je 12 PT-punten en 6 K&A-punten.