Virtual Classroom Opleiding Estate Planner

Over de Virtual Classroom Opleiding Estate Planner

De focus van de Virtual Classroom Opleiding Estate Planner ligt op de vermogensadviesmogelijkheden bij een overlijden. Denk hierbij aan de periode vóór, maar ook ná het overlijden. Er hebben veel wijzigingen plaatsgevonden op het gebied van estate planning en met deze opleiding ben jij helemaal actueel.

Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding gaan we in op verschillende onderwerpen, zoals:

• Huwelijksvermogensrecht.
• Schenkingen en giften.
• Levensverzekeringen.
• Fictiebepalingen (Successiewet).
• Testamenten.
• Berekenen erfbelasting.
• Gevolgen 1ste overlijden en gevolgen 2e overlijden.
• Wat is het besteedbaar inkomen voor de achterblijver.

Voor wie is de opleiding?

Deze opleiding is voor alle financieel adviseurs die zich (gedeeltelijk) willen specialiseren op het gebied van vermogensadviesmogelijkheden bij overlijden. De opleiding is een goede doorgroeimogelijkheid als je hypotheekadviseur, echtscheidingsadviseur, financieel planner of fiscalist (particulier) bent.

Wat levert de opleiding mij op?

Na het volgen van de Virtual Classroom Opleiding Estate Planner kan jij de (vermogens)situatie van je klant optimaal inventariseren en kan je precies analyseren op welke manier de (laatste) wens van je klant kan worden uitgevoerd. Dankzij de ingewikkelde wet- en regelgeving bied jij als adviseur veel toegevoegde waarde voor jouw klant.

Wat je verder nog moet weten over de opleiding

De opleiding is op hbo-niveau en zal je, afhankelijk van je kennis en ervaring, zo'n 5 tot 10 studie-uren per week kosten. De opleidingsdagen vinden plaats op doordeweekse dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur en zijn vanaf je eigen locatie te volgen. De Opleiding Estate Planner bestaat uit 5 theoriedagen en 1 facultatieve praktijkdag (vaardigheden). Aan het einde van de opleiding krijg je een certificaat als bewijs van deelname. Omdat er geen examen is, is er ook geen PE van toepassing.

Het studiemateriaal is speciaal voor deze Opleiding Estate Planner ontwikkeld. Je ontvangt het studiemateriaal digitaal. Naast het studiemateriaal krijg je ook een bundel Wetteksten Financiële Dienstverlening.

Na het volgen van deze opleiding heb je recht op 12 PE SEH-punten in categorie B en voor PE CFP/FFP krijg je 12 PT-punten en 6 K&A-punten.