Masterclass Advieskwaliteit

Door alle honderden hypotheekadviezen die wij elk jaar zien, weten wij precies waar de meeste fouten gemaakt worden. Wil jij de kwaliteit van je adviesdossiers verhogen? Hoffelijk helpt je hierbij met de Masterclass Advieskwaliteit. Tijdens deze interactieve dag krijgt je voldoende bagage om de volgende dag mee aan de slag te gaan!

Om je klanten passend te kunnen adviseren heb je informatie nodig over hun financiële positie, wensen en doelen, risicobereidheid en kennis en ervaring. Maar hoe kom je er nou achter wat je klant écht belangrijk vindt?

Daarbij moet je rekening houden met de geldende wet- en regelgeving, maar ook met verschillende jurisprudentie die effect heeft op de dagelijkse adviespraktijk. Op welke manier kun je deze het beste integreren? Waar moet je rekening mee houden? En hoe leg je alles vast op een manier die je klant begrijpt en herkent, terwijl het advies ook reproduceerbaar is? Vanuit de dagelijkse praktijk nemen we je mee in de do’s en don’ts in de vastlegging van het gegeven advies.

De volgende onderwerpen worden behandeld tijdens deze dag:

• Hoe bouw je een dossier op vanuit de verantwoorde maandlast van je klant?
• Het effect van verschillende Kifid-uitspraken op de dagelijkse adviespraktijk.
• Je krijgt tips over het bespreken van de verschillende life-events.
• Je krijgt praktische tips over het vastleggen van de adviesmotivaties.

Wil jij als adviseur jouw kennis en kunde verbreden? Boek dan nu een plek voor de Masterclass Advieskwaliteit.

PE SEH-punten behalen?

Wil je direct je PE-punten voor de SEH behalen? Meld je dan aan voor de PE SEH-training Advieskwaliteit.