PE CFP/FFP Estate Planning

Bij estate planning draait het om het vermogen voor, tijdens en na overlijden. Het onderwerp is erg actueel, er hebben veel veranderingen plaatsgevonden op dit gebied en er is veel aandacht voor in de media.

De tweedaagse CFP/FFP-training Estate Planning

In deze PE CFP/FFP-training laten we je zien hoe jij het onderwerp estate planning meeneemt in het advies van vandaag, met aandacht voor morgen. We werken aan bewustwording rond het onderwerp maar kijken ook hoe Estate Planning kan worden gebruikt en geïntegreerd in de dagelijkse adviespraktijk.

De inhoud van de training

De eerste dag staat in het teken van hoe een financieel planner de klant in beweging kan krijgen om over estate planning te praten. Daarnaast wordt er tijdens deze dag gewerkt aan de juridische en fiscale kennis om de huidige situatie (vanuit het oogpunt van Estate Planning) van de klant te kunnen beoordelen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

• Breinfilters
• De dienstverlening bij Estate Planning
• Estate Planning en levenscyclus
• Wettelijk kader
• Inventarisatie volgens het 7-stappenplan

Tijdens de tweede dag gaan we dieper in op het aanbrengen van wijzigingen middels het 7-stappenplan op het gebied van estate planning. Dit doen we aan de hand van diverse praktijkgerichte casussen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

• Aan de slag met het 7-stappenplan
• Testamentair erfrecht
• Renteclausule
• Tweetrapsmaking
• Verblijvingsbeding

Tijdens de trainingsdagen is het de bedoeling dat jij niet alleen leert van de trainer, maar ook van je branchegenoten. Deze training kent dan ook een sterk social aspect waarbij er onderling kennis en ervaringen worden uitgewisseld aan de hand van dialoog en rollenspel. De trainer speelt hierbij een verbindende rol en is zowel coach als begeleider.

Behaal je PE CFP/FFP-punten

Met het afronden van deze training behaal 12 PE CFP/FFP-punten op het onderdeel Praktijktoepassing.