PE CFP/FFP Adviseur van de ondernemer

Deze eendaagse CFP/FFP-training staat in het teken van de ondernemer en jou als adviseur. De training heeft als doel om scherp te krijgen wat jij als financieel planner moet doen om doorlopend van toegevoegde waarde te zijn voor deze doelgroep. Niet alleen bij ‘klantevents’ of vanwege ‘financiële producten’. Het aantal ondernemers neemt al jaren toe en heeft veel vraagstukken waarbij financieel advies noodzakelijk is. Niet alleen met een bancaire oplossing, maar vooral als vertrouwenspersoon. Deze training helpt je om die rol als vertrouwenspersoon te pakken én leert je wat ervoor nodig is om doorlopend toegevoegde waarde te leveren.

Tijdens de trainingsdag kijken we naar je eigen rol, de ondernemer en onderneming zelf, en het gesprek tussen jullie. We staan daarbij stil bij het financiële aspect, maar ook bij het mentale aspect. Denk daarbij aan casuïstiek met ondernemers over het wel of niet financieren van een financieringsaanvraag en aan het inventariseren van geldovertuigingen bij jezelf en een ondernemer. Deze koppelen we uiteindelijk aan elkaar om van daaruit de stap te zetten naar het doorlopend van toegevoegde waarde zijn voor ondernemers.

In de training zal onder andere aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

• De rol van financieel planners
• Geldovertuigingen
• Waarden en overtuigingen van de ondernemer
• Inventariseren
• Financieringsvraagstukken
• Voorbereiden van een gesprek
• Klantgesprekken

Nadat je de training hebt afgerond ben je bewust van je eigen rol en opvattingen rondom de vraagstukken van ondernemers. Ook heb je scherp hoe je de wensen en opvattingen van recent gestarte ondernemers kunt vertalen naar toegevoegde waarde voor langere tijd. Voor het afronden van deze training ontvang je zes PE-punten voor de pijler Praktijktoepassing.