De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

PE FFP - Vermogen
€ 595,00 vrijgesteld van btw
  • 12 PE FFP-punten
  • Onderdeel praktijktoepassing
  • Training van onze topdocenten
  • Klassikaal of online
  • Twee praktijkdagen

Deze PE FFP-training Vermogen, aangeboden door Hoffelijk, neemt je mee in de wereld van vermogen. De training verdiept zich in de senioren klanten met vermogen. Deze groep heeft namelijk over het algemeen veel vermogen inclusief een beleggingsportefeuille. Ook vraagt deze doelgroep zich veelal af hoe ze dit vermogen zo gunstig mogelijk kunnen overdragen aan de volgende generatie. De training strekt zich uit over twee dagen.

Financieel Planner
De eerste dag gaat dieper in op de rol van de Financieel Planner in zijn algemeenheid en bij vermogensvraagstukken. We staan stil bij het inventariseren van een klantsituatie en -wensen bij vermogens- en estate planning. Deze dag staat in het teken van hoe en wat er geïnventariseerd kan worden. De tweede dag staat in het teken van het adviseren van de klant rondom het (overdragen van het) vermogen. We maken een verdiepende analyse en staan stil bij de gevolgen van ons advies voor de klanten. Ook de inkomensrisico’s komen deze dag aan bod.

Adviseren van de klant
Dag twee verdiept zich in het adviseren van de klant rondom het (overdragen van het) vermogen. We maken een verdiepende analyse en staan ook stil bij de gevolgen die ons advies heeft voor de klant. Ook wordt er deze dag aandacht besteed aan de inkomensrisico’s.

Tijdens beide dagen staat één klantcasus centraal. Samen met je medecursisten verdiep je je in deze casus en probeer je diverse knelpunten en vraagstukken rondom vermogen op te lossen. Het doel van de training is om uiteindelijk tot een integrale oplossing te komen waarbij alles samenkomt.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:

  • Vermogensverschuivingen tussen partners;
  • De positie van de langstlevende partner na overlijden;
  • Maatregelen om de erfbelasting te beperken;
  • Aandachtspunten bij een tweede woning in het buitenland;
  • Schenken op papier;
  • Lijfrentebanksparen en overlijden;
  • Tweetrapsmakingen;
  • Ik-grootouder-clausules; en
  • Het onterven van een kind.

Wat levert deze training jou op?
Nadat je de training met succes hebt afgerond, beschik je over alle kennis rondom het inventariseren van de klantsituatie en het adviseren aan senioren met veel vermogen. Daarnaast ontvang je twaalf PE-punten.

Interesse? Reserveer dan snel je plek voor deze PE FFP Vermogen training. Zo verbreed je je kennis en kunde omtrent dit onderdeel. Daarnaast ontvang je twaalf PE-punten wanneer je deze training gevolgd hebt.

9,2

Beste opleider van Nederland

Hoffelijk is dit jaar uitgeroepen tot opleider van het jaar en daar zijn we trots op.